バージョン管理を提供する。
CoverGoを使用すると、顧客ごとに異なるバージョンの提案を作成することができます。
プロポーザル管理
CoverGoでの提案書作成は、完全に設定可能なエクスペリエンスです。製品のデータモデルを活用して提案書を自動的に生成し、入力します。
申請と受理。
最終的な保険料に影響する保険契約レベルの条件を微調整するために、申込プロセスを設定します。必要に応じてステップを追加・削除したり、追加補償を追加したり、日割り計算オプションを設定したりすることができます。
メンバー追加
シンプルなエクセルテンプレートを提案書作成プロセスにアップロードするだけで、グループ医療保険にメンバーを一括追加できます。
決済ゲートウェイの統合。
CoverGoは、お客様の決済ゲートウェイと直接接続し、すぐに会計処理を行うことができます。
文書作成。
保険証券の発行準備が整うと、CoverGoは提案書と特定の顧客から収集したデータを使用して文書を作成します。Eメール、PDF、SMSでの配信に対応しています。
ポリシーの発行
CoverGoは、保険証券を発送する前に保険証券をチェックし、不足している情報がある場合はユーザーを停止させ、クリーンな保険証券発行プロセスを保証します。
